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    迪馬股份-重慶迪馬實業股份有限公司

迪馬股份成功發行5.6億元中票 大股東重組取得關鍵進展助推信用回升

發布:重慶迪馬實業股份有限公司  |  發布時間:2019-02-22 17:23:53  |  點擊率:

迪馬股份(600565.SH)2月21日發布公告,公司近日發行了2019年第一期中期票據(債券簡稱:19迪馬實業MTN001,債券代碼:101900198),發行額為人民幣5.6億元,期限為2+1年,發行利率為8%。本次募集資金已于2019年2月21日劃入公司指定賬戶。本次中期票據募集資金主要用于償還前期中期票據及銀行借款。

資料顯示,這是自迪馬股份自2017年底出現大股東東銀控股集團債務危機之后首次成功發行中期票據,在危機逐步解除后迪馬股份融資手段重新回歸多元化,為公司穩健發展提供堅實的資金后盾。

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回溯上一次中票發行,要到兩年前。迪馬股份于2016年2月成功發行2016年度第一期中期票據(簡稱“16迪馬實業MTN001”),發行額為人民幣4億元。2017年下半年,迪馬股份第二次發行中期票據的申請已獲準注冊,但東銀控股集團旗下多個控股公司發生債務償還逾期問題,迪馬股份信用評級受到影響,此次發行擱淺。

在大股東債務危機發生后的一年多時間里,迪馬股份嘗試了多種融資手段,著力拓寬融資渠道、降低融資成本,在確保運作規范和風險可控的前提下,為公司各項業務的開展提供金融支持。迪馬股份還在2018年使用自有資金提前兌付債券回售及利息金額共計40億元,其強勁的現金流與按時履約也獲得市場認可,消除了投資者對債務危機波及的顧慮,此次中票發行再度獲得市場熱捧,一售而空。

2019年1月25日,東銀控股集團債權人委員會審議通過了東銀控股集團債務重組方案及重組框架協議等內容,債務危機正式進入了實質性解決階段。目前,信用評級機構對迪馬股份的評級展望維持為“穩定”。據迪馬股份2018年業績預告,預計2018年凈利潤與上年相比增加3.35億元~4.02億元,同比增幅達50%~60%,將實現連續三年利潤增長。

迪馬股份近期除了中期票據發行外,還宣布擬發行公司債券,總額不超過20億元人民幣。接下來,公司還將進一步調整和優化公司債務結構,降低財務費用,不斷提升公司融資能力以及資金管理能力,提高融資效率,保證公司可持續發展。 

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